从小失去父母的孤儿石郎，一心进京赶考，希望取得一官半职，再不用寄人篱下，不料赶考途中遇到强盗，不仅路费被抢，强盗还将其扔入江中。此时他偶遇女子胡亚仙，胡亚仙系狐仙，因向往人间生活，所以摇身一变化身为漂亮女子。二人成亲后，胡亚仙将自己最珍贵的狐皮送给了石郎，让其进京赶考。石郎用钱买来了武举的官，但他当官后，不但休妻再娶，还认敌为友，敲诈勒索，无恶不作，最终他受到了应有的惩罚。